Žák se vžije do nelehké situace britské diplomacie při vypuknutí španělské občanské války. Na jedné straně totiž hrozilo posílení fašismu a nacismu, na straně druhé komunismu a levice (v Londýně tehdy vládli konzervativci). Po analýze dobové karikatury a odhadnutí následků vítězství té či oné strany formulují žáci diplomatickou depeši ministru zahraničí Anthonymu Edenovi s návrhem dalšího postupu.